資産運用担当者をサポートするコンサルティング会社

　　私たちは、運用に懸かる目に見えない時間や相対売買ならではのコスト。また、なによりも運用に関わる方々の精神的な負担をお引き受けし、効率を上げるお手伝いをいたします。
上がる、当てる、儲かるといった不可能なアドバイスは行いません。お客様の立場に立って有利・不利の判断をいたします。もちろん、買う必要がないという選択肢もご提案いたします。

　私たちは、法人様の運用事情に沿った、「商品の選別や選択」、「運用規程や資金管理規程の見直しや作成」、「運用組織の構築」、「人材の育成」、「ポートフォリオ管理やリスク管理」、「理事会や対外向け文書作成代行」、「職員、学生向け各種セミナーの企画」、「各種ご相談」等々、運用にかかわる業務全般のお手伝いをいたします。（詳しくはお問い合わせください）

　私たちは、成功報酬は頂きません。成功報酬制は公益法人が受ける非課税メリットや企業の利益に対するメリットを損ないます。また、時に成功報酬は、それ欲しさに無理なアドバイスを行う根源になると考えています。その為成功報酬は頂きません。

　

サービスの一覧

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「道しるべ」(年間契約プラン・個別契約プラン）

資金運用を担当される方々が必要とされているサービスを、全て詰め込んだアドバイザリープラン！
専門家の私たちが、皆様と一緒になって考えることで、運用にかかるコストや時間を削減することできます。
現在の運用では、外部の専門家の意見を聞くことが求められています。経験者だからこそ出来る、お客様の立場に立ったアドバイスがあります。
私たちが皆さんの運用の道しるべとなります。

年間契約プランと個別契約プランをご用意しました。個別契約プランは、先ずは試しに利用してみたいというお客様にピッタリです。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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「セカンド・オピニオンプラン」

運用には疑問や不安がつきものです。
そんな時、どなたに相談していますか？金融機関ですか？
それとも投資経験のある知り合いの方ですか？
その方は中立的な立場の方ですか？実際にその商品を企画し販売した経験者ですか？
組織内で考えていても気づかない事や知らない事がたくさんあります。解らないことがあったらすぐご連絡を！
経験のある私たちが一緒になって考え、運用のセカンドオピニオンとして、不安や疑問解消のお手伝いをいたします。

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「個別プラン」

必要な時に、必要なアドバイスを！
必要な時だけ利用したいとお考えの方のために、個別プランをご用意いたしました。
運用規程の作成や運用方針書の作成、勉強会やセミナーの企画など行います。

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