資産運用担当者をサポートするコンサルティング会社

Plan　運用体制の整備

　１．基本情報のヒアリング　

保有商品、運用担当者・責任者、購入可能商品、決済ラインなどの基本的な情報を収集し分析、助言いたします。

　２．運用規程の作成(見直し） 　

実態に照らし合わせて運用規程の作成や文言の見直しをサポートいたします。併せて、運用基準・運用方針書作成を支援いたします。 　　　　　　　

　３．決済ラインの整備

複雑な決済ラインを整備し、迅速な対応を可能にいたします。

　４．運用方針の確認、周知徹底 　

運用規程、通達などに基づき、運用方針作成と運用関係者への周知を支援いたします。

　５．運用可能資金の算出

事業計画及び執行状況から運用可能資金を算出し、配分比率を提案いたします。

　６．運用計画の作成補助

運用金額、配分、保有商品の予定利回りや償還スケジュールなどを踏まえ運用計画の作成を支援いたします。

Do　運用実務のサポート

　１．市況・商品リサーチと選択

運用計画に則り、市況情報を勘案し運用のス　トーリーとタイミング を打ち合わせます。

　２．情報分析

収集した情報を分析し、購入（売却）商品の選択をいたします。

　３．金融機関との売買交渉サポート

金融機関に運用方針の説明を行い、具体的な商品の提案を求める為のサポーをいたします。弊社の考える妥当と思われるレートで有利な取引をご提供いた します。

　４．内部資料作成

商品の売買や、業者の選定を行う際に参考とする、商品のリスクや組み入れ効 果の説明及び、購入後の報告用資料の作成をサポートいたします。【商品選定記録簿など】

　５．最終条件打ち合わせ

購入（売却）商品の条件面を再度見直し、お客様にとって最適な条件となるような条件交渉をお手伝いいたします。（一部商品）（売買に関しての最終的な判断はお客様ご自身で行って頂きます）

Check　モニタリング　
　１．時価・商品動向の調査

時間と共に変わる市況データを分析するとともに、毎月、時価を取得し、常時最新のデータによって管理いたします。

　２．定期報告 　

運用経過を報告し、不測の事態に備えます。

　３．報告資料作成 　

運用経過の理事会報告資料や開示用資料、監査法人や監督官庁に対しての商品説明等をサポートいたします。

Act　対策の見直し

　１．今後の運用戦略についての助言

資金需要、事業計画の見直し、市況変化など、環境の変化に即時対応し、ポートフォリオの組み替えなどを助言いたします。

　２．事業を継続していく為に 　

役職員向けに定期的な勉強会を行い、人事異動などでどなたが運用担当になられても、継続して運用が行われるよう、人材育成を支援いたします。

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料金プラン