資産運用担当者をサポートするコンサルティング会社

代表者挨拶

　資産運用は単なる余資の活用ではありません。
　私どもは、資産運用を一つの『事業』と考えています。今、手元にある資産は永年の経営努力の中から産まれた大切な資産であり、しっかりと次の世代へ引き継いでいかなければならない資産です。それは、法人を永続させる為の重要な『事業』であり、運用額に関わらず、法人の主要な事業と同等のものでなくてはなりません。

　リーマンショックや欧州危機以降、運用に携わる方々のストレスは計り知れません。
　運用を取りやめたり、購入商品のセクターを変更し、対外的な見栄えを意識された法人様も多くいらっしゃいます。ですが、一方で収入減という現実もあります。
　運用は悪ではありません。態勢を整えないまま運用を行う事こそが問題なのです。債券さえ購入していれば、償還後は同様の商品に再投資していればよいという時代は終わりました。体制を整え、法人一丸となって取り組む時期がきているのです。　

　金融に精通した人物を採用する。それも一つの方法です。ですがいったん誰かを雇用すると、人件費の負担は、保険、諸手当、備品など諸々含め、最低でも数百万から一千万前後となり、運用担当専任としてでは法人としてコストが合わず、その人材が期待に添わない場合も考えられます。

　私どもは、運用資金の大小にかかわらず、実際に金融商品を企画し販売した事のある経験者を、外部のアドバイザーとして利用する事をご提案しております。法人の業態を理解した、証券や運用の経験者で商品知識がある者を運用のアドバイザーとして加える事により、商品や取引金融機関に偏りのない、継続的な運用を行う事が出来、更には商品知識の習得や人材の育成も可能になります。
　
　外部のアドバイザーを利用する事が、余分な支出と考える時代ではありません。

「餅屋」は「餅屋」

　法律問題については「弁護士」を、税務・経営については「公認会計士」を「顧問」としておかれるのと同様に、資産運用についてもその経験者をおかれることをぜひご検討ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　若槻嘉代子

スタッフ紹介

　 　　　　

若槻嘉代子	学校法人にて資産運用業務を担当。その後証券会社の公益法人部門にて営業・管理職を経験。（AFP・証券外務資格保有）
清水康雄	証券会社に20年超勤務し、証券業務全般に精通。豊富な管理職経験を活かし管理体制の構築にむけた助言を行います。（証券外務員資格保有）
阿波良朋	阿波税理士事務所代表。税務アドバイスを行います。
宮田　弘（顧問）	銀行出身。学校法人において、総務部長・理事を経験。意識改革・人事など法人運営に重要なアドバイスを行います。
香本明彦（顧問）	公認会計士香本明彦事務所代表。学校法人、社会福祉法人、労働組合、NPO法人等非営利法人の会計に精通。会計全般のアドバイスを担当します。

　　　　　

協力企業紹介

ブーケ・ド・フルーレット	独立系アナリストとしてセミナー・メディアで幅広く活躍。数々のレポートを執筆。当社の市場動向ストーリーのアドバイス、セミナー講師を担当。
IFA法人　MK３株式会社	弊社の投資信託アドバイスにおいて助言を行ってもらっている。 お客様目線で中長期にわたり安定的なファンドの選定が好評。
その他	複合機や清掃業務などの間接経費をはじめ、電気・ガス料金、固定資産税、賃料 、社会保険料、通信コスト・システム費などのコスト削減について、それぞれ国内トップのノウハウを持った専門業者と協働にて取り組んでいます。

　　　　　

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